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1 系统概述 2
1.1 业务流程 2
1.2 运行环境及使用须知 2
1.3 登录系统及界面介绍 2
1.4 年度选择 6
2 预算指标查询 6
3 采购预算执行 8
3.1 建议书编报 8
3.2 建议书收回 11
3.3 退回建议书处理 11
3.4 在审及终审建议书查询 12
3.5 确认书查询 12
3.6 确认书撤销申请 13
4 备案管理 14
4.1 采购备案申请 14
1 在文件、结果、合同详细信息界面内点『上报』按扭。 17
4.2 在审备案查询 17
4.3 采购备案审批 18
4.4 备案文档补全 18
4.5 终审文件、结果、合同查询 18
5 确认书采购方式变更 18
5.1 采购方式变更查询 18
6 确认书资金返还 18
6.1 设置备案完成标志 19
6.2 资金返还申请 19
6.3 撤销资金返还查看 20
6.4 资金返还状态查询 20
7 通用功能 20
7.1 查询功能 20
7.2 审批意见定制 21
7.3 翻页功能 22
7.4 帮助文档查看 23
8 附件1（2023新增功能） 24
8.1 确认书新增要素 24
8.2 临时确认书新增要素 24
8.3 临时确认书合同关联 26
8.4 临时确认书合同手动关联 27
8.5 正式确认书合同调账 29
9 附件2（2024新增功能） 32
9.1 多行采购计划申报方式 32
9.2合同10%的追加与添购 35
9.3审批类型显示与查询 37
9.4信创目录控制功能 38
9.5信创例外单位申请审核功能 39
9.6 多供应商功能操作说明 41
9.7 临时确认书批量提交、关联项目名称的功能说明 47
9.8临时确认书合同“统采分签”功能说明 49
系统概述
业务流程
预算管理一体化－政府采购管理系统是以预算指标为依据，从编制预算执行建议书为起点，经过各级审批形成预算执行确认书，并对确认书的采购过程进行备案，最终完成采购执行及资金支付的一系列环节构成。
系统的主要业务如图1-1所示（图中，“虚线框”中的环节表示由采购单位及主管部门完成）。
运行环境及使用须知
用户使用本系统必须具备如下的应用环境：
WINXP、WIN7 及以上版本，国产统信 UOS 操作系统，国产麒麟系统（KylinOS）
IE11 及以上版本、google chrome、国产化 uos 浏览器及其他兼容浏览器
允许弹出窗口
登录系统及界面介绍
※ 重要提示
1 全省政府采购模块基本功能与原省本级政府采购基本一致，主要是界面风格进行调整；
3 采购登录后请选择正确的年份，如不选或选择错误系统将不能正常运行。
在门户【办事大厅】-【预算执行】应用分组中，点击【政府采购】模块，系统打开政府采购
模块新页面并自动登录，登录成功后，进入系统主页面，如图1-5所示：
系统的主页面主要分三个区域：标题区、树状菜单区、操作区。
标题区
标题区中显示“当前操作员”、“当前年度”信息及常用快捷功能按钮：“修改密码”、“注销”、“帮助”、“隐藏”等；
树状菜单区
图1-6 系统树状菜单区
操作区
点击树状菜单中的某一项，在操作区中打开相应的功能页面。登录系统后，首先在操作区中打开“待办事宜列表”页面。如果待办事宜数大于0，则说明存在退回审批数据需要采购单位进行处理。
图1-7 操作区功能页面
年度选择
用户使用本系统时，必须选择正确的年度。选年度时如果选择作为默认的年份则下次登录时默认按此年份操作，如图1-8所示：
图1-8 年度选择
预算指标查询
本功能显示采购单位当前年度全部采购指标信息，包括未用、已用指标；主管部门则列出本级及所属二级单位全部指标。
【第一步】单击菜单树中的『采购预算指标』－『预算指标查询』显示指标列表；
图 2-1预算指标查询
【第二步】双击一条预算，可以查看预算的明细信息，如图2-2所示：
图 2-2预算明细信息
采购预算执行
建议书编报
建议书编报是采购单位政府采购预算项目执行的起点。操作流程如图3-1所示：
图3-1 建议书编报流程
※ 重要提示
『预算选取』只列出可用金额大于0的政府采购指标，双击可显示预算详细信息；
一个标项如果涉及多个采购品目，编报采购计划时需要多行一并申报提交；（详见附件2）
建议书修改后，一定要点击窗口左上方的『保存』按钮，才能离开或上报。
【第一步】进入编报界面――单击菜单树中的『采购预算执行』－『建议书编报』，显示建议书编报预算选取页面，如图3-2所示：
图3-2 建议书编报页面
【第二步】生成初始建议书――在『预算选取』列表中，单击选中预算指标，再点击『编报建议书』按钮，生成待编报建议书，页面自动转到『待报项目』列表，如图3-3所示。
图3-3 待报项目页面
【第三步】编辑及保存建议书――『待报项目』列表中，双击一条待报建议书显示详细信息，修改建议书后点『保存』，如图3-4所示。
图3-4建议书编制上报
【第四步】上报建议书――在建议书详细信息中点击『提交』，弹出提交页面，如下图所示。选择下一办理环节、指定办理人、提交意见等后点『确定』进行提交，完成后该建议书正式进行审批流程。单位用户可在『采购预算执行』――『在审建议书』功能中查询在审建议的审批状态。
图3-5提交页面
说明：
建议书修改时带*号为必填信息：如 预算科目，经济科目，采购目录，采购内容，规格型号参数，单位，参考单价。
建议书部分属性修改后需要添加相应的附件信息，如进口理由、非公开招标理由等，请选择正确的附件类型进行添加。
图3-6添加附件
点击【保存】或【提交】按钮，系统将进行建议书逻辑验证，如有不符合条件或业务逻辑则会弹出提示框如图所示，如果不是系统强制逻辑点击【确定】则跳过进入审批流程，点击【取消】则返回修改。
建议书收回
建议书上报后，在下一环节未进行处理前(未提交或退回)，采购单位可以在『在审建议书』中将建议书收回重新修改再上报或撤销该建议书，具体操作方法如下：
【第一步】在『采购预算执行』中单击『在审建议书』菜单，打开“在审建议书”页面，单击某条建议书前的『□』打『√』选中后，单击『收回』按钮，如图3-8所示。
图3-8 在审建议书列表
【第二步】弹出确认提示框，点击『确定』按钮即可收回；收回的建议书在『个人待办事宜』――『建议书审批』功能中显示。收回后操作详见『3.3退回建议书处理』。
退回建议书处理
建议书上报后，经上级主管部门及财政业务处室（监管处）审批，有两种结果：一是审批通过，生成确认书；二是审批不通过，退回采购单位处理。采购单位对退回建议书在『个人待办事宜』――『建议书审批』中功能中进行处理(重新上报或撤销)。
【第一步】点击菜单『个人待办事宜』―『建议书审批』，显示退回建议书的列表。在列表中，任务状态中有[退回]标记的，为退回或收回的记录
图3-9 建议书待办事宜
【第二步】双击列表中建议书，打开建议书编报页面，在编报页面修改建议书信息，并保存。
【第三步】在建议书编报页面中，单击『审批』按钮，弹出审批界面后可重新上报建议书（参见建议书编制报相关功能）。
【第四步】如果要撤销退回的建议书，在『个人待办事宜』—『建议书审批』界面选中建议书，单击『撤销』按钮即可。
在审及终审建议书查询
采购单位提交建议书进入审批流程后，如果需要查看建议书已审批到什么环节，当前谁在审批，是否已终审，可通过在审或办结建议书功能进行查询。
点击菜单『采购预算执行』－『在审建议书』即可进入在审建议书列表界面。如果建议书已终审，则需在『采购预算执行』－『办结建议书』功能中查看此类建议书。
※重要提示
所有流程审批的数据，如建议书、确认书撤销、备案、资金返还等如果需要查看当前流转到什么环节，是否已终审，均可通过类似在审、办结等功能进行查看。
确认书查询
建议书终审后，经采监处发放盖章，生成正式确认书。采购单位通过确认书查询功能查看并打印确认书，具体操作方法如下：
【第一步】单击『采购预算执行』－『确认书查询』菜单，打开已发放确认书列表页面，如图3-11所示：
图3-11 确认书查询页面
【第二步】双击某一条确认书，打开确认书的“详细信息”页面。
【第二步】单击确认书前的『□』打『√』后（可一次选择多条），再单击『确认书预览』按钮，显示确认书打印信息，如图3-12所示：
图3-12 确认书预览
确认书撤销申请
已经办结建议书或确认书，采购单位如需撤销则必须发起撤销申请流程，待终审完毕，该确认书对应的金额才会返回预算指标，具体操作方法如下：
【第一步】点击『采购预算执行』—『确认书撤销申请』菜单，进入确认书列表界面，点击『撤销申请』按钮，如图3-13所示：
图3-13 确认书撤销申请
【第二步】选中待撤销确认书，再单击『撤销申请』按钮，弹出审批页面（参考图3-5），选择『同意』 ，输入『审批意见』后，单击『确定』按钮，即可提交撤销申请。
| ※重要提示： 1 已经支付过或资金返还的确认书，系统不允许撤销； |
备案管理
采购备案申请
※重要提示：
1 外网备案确认书采购信息由采购中心网站备案后自动传入系统进行审批，无需重新录入；
2 本功能只针对是否备案状态为内网备案的确认书开放，备案文档包括采购文件、采购结果、采购合同等。
【第一步】单击『备案管理』－『采购备案申请』菜单，在操作区中打开待报备案列表页面。如图4-1所示：
图4-1 待报备案文件列表
【第二步】点击『备案总表』选项切换到备案总表列表界面，单击『新增』按钮，弹出备案总表明细页面，如图4-2所示
图4-2 备案总表列表页面
【第三步】编辑备案总表明细信息，包括总表基本信息、备案确认书选取等，如图4-3所示。
图4-3 备案总表明细页面
【第四步】添加采购文件、结果、合同，如图4-4所示。
说明：
1 采购文件、结果、合同的添加方式基本相同，这里以采购文件为例；
2 只有添加了确认书，才可添加相应的采购文件、采购结果、采购合同等。
图4-4 备案总表明细页面
A 单击备案总表信息页内“采购文件”列表，展开采购文件列表。
B单击『添加』按钮或直接单击『采购文件』标签页，进入新页面后进行采购文件添加操作。
注：基本信息『保存』后『文件附件』『添加』按钮才可用。
采购合同编辑如图4-7所示(合同标的及付款信息必须填写且总额相同)：
图4-7 采购合同详细信息
【第五步】采购文件、结果、合同上报。上报可采用两种方式：
在文件、结果、合同详细信息界面内点『上报』按扭。
单击『备案管理』－『采购备案申请』菜单，显示待报备案列表，可选中待上报文件、结果、合同后点『上报』按扭。
上报时系统弹出审批页面，请参阅建议书上报相关功能。
在审备案查询
单击『采购备案管理』中的『在审备案查询』菜单可查询正在审批中的采购文件、结果、合同。包括当前审批环节、审批人等。
采购备案审批
如果审批过程中备案信息不完整或有错，备案需退回内网采购单位处理。采购单位修改备案信息后重新上报。
【第一步】单击『个人待办事宜』－『采购备案审批』菜单，显示待处理备案信息列表，双击记录弹出备案详细信息界面。
【第二步】修改相关信息后重新上报。
备案文档补全
备案文档补全功能类似于建议书文档补全，请参阅建议书文档补充相关内容。
终审文件、结果、合同查询
【第一步】单击『备案管理』－『采购文件查询』/『采购结果查询』/『采购合同查询』菜单，可查询所有终审文件、结果及合同信息。
【第二步】双击查询列表数据，打开文件、结果、合同详细信息。
确认书采购方式变更
采购方式变更查询
采购内网系统在确认书编制时采购方式可为空，确认书正式招投标时最终明确采用哪种采购方式或修改原采购方式，并把此信息传送到采购内网中。此功能即可查询确认书采购时的最终采购方式信息。
【第一步】点击『采购方式变更』――『采购方式变更查询』菜单，显示全部采购中心已变更采购方式确认书。
确认书资金返还
确认书备案合同金额小于确认书总金额的情况下，采购单位可进行申请资金返还，并提交进入审批流程，经过各岗位审核通过，将结余资金返回到原确认书对应指标。
※确认书资金返还必须满足如下条件
1 确认书已设置为备案完成；
2 确认书已合同备案且合同总金额小于确认书总金额；
设置备案完成标志
设置备案完成标志必须在满足以下条件：
确认书已合同备案；
确认书对应的备案总表下的合同、文件、结果都已全部终审。
【第一步】单击『采购预算执行』－『确认书查询』菜单，打开确认书列表页面，如图6-1所示；
【第二步】选中要设置的确认书，点击『设置备案完成』按扭。
图6-1 设置备案完成标志
资金返还申请
【第一步】单击『确认书结余返还』－『资金返还申请』进入申请界面，在确认书列表界面选择一条或多条确认书，点击【生成返还单】，页面自动转入『资金返还列表』，如图6-2所示
图6-2 确认书资金返还申请
【第二步】 在『资金返还列表』界面双击返还单，弹出返还单详细信息，并在此界面进行申请单提交。如需删除申请单则点击【删除】按扭。如图6-3所示：
图6-3 确认书资金返还申请
撤销资金返还查看
政府采购确认书资金返还单终审后，仍需用款系统审批，如果用款系统审批不通过，采购系统自动作废该申请单，并在此菜单查看已撤销申请单。
【第一步】单击『确认书资金返还』－『撤销资金返还查看』进入已撤销申请单列表。
资金返还状态查询
此功能主要查询正在审批、已经终审的资金返还单。
【第一步】单击『确认书资金返还』－『在审资金返还』菜单进入正在审批的申请单列表。
【第二步】单击『确认书资金返还』－『办结资金返还』菜单进入已终审的申请单列表。
通用功能
查询功能
在系统的所有列表页面，基本都有提供查询功能，在此以确认书查询为例，具体操作如下：
【第一步】单击『采购预算执行』－『确认书查询』菜单，打开确认书查询页面，如图7-1所示：
图7-1 确认书查询页面
【第二步】输入查询条件，如确认书文号，点击『查询』 ，可查询指定确认书文号的确认书；
【第三步】如果界面上的查询条件无法满足要求，可点击『高级查询』 ，在弹出界面中输入查询条件后点『确定』后进行查询。如图7-2所示：
图7-2 高级查询界面
审批意见定制
【第一步】在流程上报界面中，点击『意见选择』
【第二步】点击『新增』按钮，可添加新的审批意见，完成后，点击『保存』按钮即可，如图7-4所示：
【第三步】删除意见：点击意见前的『□』打『√』 ，表示选中意见信息，可点击『删除』按钮，再点击『保存』按钮即可
【第四步】修改意见：可以直接在列表中，修改意见信息，再点击『保存』按钮即可
翻页功能
系统中，每个列表界面，均有翻页功能，下面以确认书查询页面为例，具体介绍使用方法：
【第一步】点击『采购预算执行』— 『确认书查询』进入确认书查询界面，在界面的右下角可做翻页操作，如图7-5所示：
图7-5 确认书查询界面
【第二步】点击下拉框，可直接跳转到某一页，如需要直接跳转到第3页，可点开下拉框，选择3即可，如图7-6所示：
图7-6翻页界面
【第三步】如果逐页翻查，可直接点击『上页』或『下页』 ，如果点击『首页』直接跳转到第一页，如果点击『尾页』直接跳转到最后一页；注意：如果当前已经处于第一页，则『首页』和『上页』不可用，如果当前已经处于最后一页，则『尾页』和『下页』不可用。
帮助文档查看
帮助文档查看功能中可查看系统公告、使用帮助及其它服务信息。
【第一步】点击『帮助』— 『帮助文档查看』 ，进入文档查看界面，如图7-7所示：
图7-7文档服务查看界面
【第二步】在该界面上，双击一条服务信息，打开信息查看窗口，如图7-8所示：
图7-8文档及附件信息界面
附件1（2023新增功能）
确认书新增要素
➢ 是否工程
➢ 是否信创
➢ 是否 PPP
➢ 中小企业预留落实方式：整包、联合体或合同分包
➢ 中小企业预留比例
新装置要素具体业务控制以实际系统为准。
临时确认书新增要素
➢ 临时确认书类型，主要分为 4 类可选项
1 预算已明确尚未下达、
2 整体项目预算按年下达、
3 经常性预算项目跨年提前采购、
4 受委拖采购
临时确认书合同关联
功能说明
临时确认书合同关联功能，主要解决临时确认书合同备案后，后续关联确认书需要重新在内网重复备案的问题。
临时确认书合同关联是指直接用关联确认书替换原临时确认书合同中的临时确认书使用金额，从而保证合同的唯一性，单位无需重新录入新合同。
临时确认书合同备案主要操作业务过程如下：
编报临时确认书——>临时确认书备案——>编报关联确认书——>关联确认书发放时自动关联临时确认书合同备案。
注意：
如果临时确认书有多个合同、关联确认书发放时没有临时合同、合同关联功能启用前业务数据，
可以用关联确认书手动关联临时确认书合同。
操作步骤
【第一步】编报临时确认书(原先功能，略)；
【第二步】临时确认书备案（原先功能，略）；
【第三步】编报关联确认书
编报正式建议书，并关联临时确认书，提交审批。
【第四步】关联确认书发放
关联确认书发放时，系统自动用当前发放确认书替换关联的临时确认书合同中的临时确认书金
额
关联成功合同标的金额变化情况
临时确认书合同手动关联
操作菜单：
【采购备案管理】-【临时确认书合同】
操作步骤：
【第一步】【备案合同列表】中选择一个待关联合同；
【第二步】点击【已关联确认书使用】按扭，弹出【关联确认书合同使用】界面；
【第三步】在【关联确认书合同使用】界面，先中当前合同的一个临时确认书和关联确认书，
点击【确认使用】。
正式确认书合同调账
1) 功能说明
正式确认书合同调账功能主要解决确认书合同备案后，原确认书由于各种原因后续无法正常支
付（如经济科目错误），需要撤销原确认书。但确认书撤销后原合同无法正常使用，需重新备案合同问题。
确认书合同调账是指直接用关联确认书替换原确认书合同中的无法正常支付的确认书使用金
额，从而保证合同的唯一性，单位无需重新录入新合同。
正式确认书合同调账主要操作业务过程如下：
确认书申请【确认书完成】——>【指标相关处理，非采购模块功能】——>以新指标编报新确
认书并关联已做完成确认书——>关联确认书发放，自动调账原确认书合同备案。
2) 操作步骤
【第一步】确认书申请【确认书完成】
主要功能：冲销采购支付限额，指标可用额返回原采购指标
冲销额度=采购确认书金额与已支付金额差额
操作菜单：【确认书结余返还】-【确认书完成申请】
确认书完成申请步骤：
【第二步】重新编报确认书并关联原完成确认书
（1） 进入【采购预算执行】-【建议书编报】
生成待报项目，并选择【核减确认书关联】，弹出核减确认书选对对话框。
（2） 选择关联核减确认书（即已做确认书完成的确认书）
选择一条可关联确认书，并提交审批，直至终审。
【第三步】发放关联确认书
在【确认书发放】菜单中，发放关联确认书(参见【临时确认书合同关联】发放)，系统自动用当
前发放确认书替换关联确认书合同中的确认书金额。关联结果示意如下：
关联成功合同标的金额变化情况
附件2（2024新增功能）
多行采购计划申报方式
多行采购计划申报方式
说明：
一个标项如果涉及多个采购品目，编报采购计划时需要多行一并申报提交
选取预算后的待报项目
注意事项：
1：如果是多行采购计划的项目请不要在此处点击提交，保存后点击关闭回到待报项目界面
2：多行采购计划需要保持一致的选项：采购项目名称、采购类型、采购方式、备案方式、计划采购日期、是否政府购买服务、是否应急采购、是否保密、是否工程、是否适宜中小企业。
待报项目的提交
注意事项：
相同名称的采购项目必须同时勾选提交
错误提示信息
出错原因：相同名称的采购项目未全部勾选提交
错误提示信息
出错原因：提交时勾选了名称不相同的采购项目
建议书的审批环节
采购计划提交到单位审核时
系统会为相同名称的采购项目生成一个采购项目代码
错误提示信息
出错原因：审批时未全部勾选相同项目代码的采购计划
9.2合同10%的追加与添购
合同10%追加
注意事项：只允许采购方式为单一来源的建议书进行合同10%的追加关联
点击合同10%追加关联进入关联合同查询
①选择需要关联的确认书，②选择确认书备案的合同，③点击关联
注意：相关联的建议书金额必须小于等于合同总金额的10%，追加关联只能做1次。
如需要关联以前年度的合同，可切换年度，点击查询再做关联
合同10%添购
注意事项：建议书各编辑项必须与关联的确认书一致，申报金额不能大于合同总金额的10%，操作方法可参考合同10%追加，添购关联只能做一次。
9.3审批类型显示与查询
个人待办事宜的待办建议书列表、在审建议书列表、确认书查询，增加了审批类型栏目
审批类型
自动备案：附和系统自动终审条件的采购计划
依法审批：政府采购法规定需要审批审核的采购计划
重点监管：财政部门认为需要重点关注的采购计划
9.4信创目录控制功能
9.5信创例外单位申请审核功能
9.6 多供应商功能操作说明
9.7 临时确认书批量提交、关联项目名称的功能说明
临时确认书编报界面新增了批量提交按钮
同时勾选并且项目名称一致的临时建议书视为同一项目
可一批同时提交
系统自动生成相同的项目代码
在新建临时建议书界面可选择系统现有的项目名称
操作方法：
点击空白的采购项目名称输入框
点击界面任意位置
在弹出框选择已有的项目名称
注意：必须按照上述步骤操作，才会触发项目名称选择框弹出
9.8“统采分签”功能说明
“统采分签”是指的是牵头采购单位集中招标采购，形成中标价格，然后由各委托采购单位各自与中标供应商签订合同、分别进行支付。
1、牵头采购单位以采购计划(主)进行项目采购交易时，无合同节点。
2、委托采购单位可按照主计划的定标结果进行合同直录。（目前是内网备案）
操作说明
“牵头采购单位”编报临时确认书 ，确认类型必须选择“受委托采购”，以此临时确认书进行统一招标采购；（图2-1）
“委托采购单位”在编报建议书时选择“受托临时确认书关联”建议书备案方式与关联的临时确认书一致；（图2-2）
（图2-1）
（图2-2）
勾选一条待报项目，点击“受托临时确认书关联”，进入关联界面
①可查询区划、牵头采购单位、确认书文号、项目名称等，选择正确的查询条件后点击查询
下方会出现可关联的临时确认书；
②勾选正确的临时确认书；
③输入正确的关联金额，最后点击关联。
（图2-3）
关联的确认书发放后，委托采购单位可到一体化系统中做合同内网备案
（由于目前政采云“统采分签”功能还没有完善，关联后的合同备案都在内网操作）
